Мона Лиза и кровавая луна

В темном и таинственном Новом Орлеане, под полнолунием, из психиатрической лечебницы сбегает молодая девушка по имени Клара, обладающая уникальными телепатическими способностями. Она мечтает оказаться в безопасности, подальше от стерильных стен и настойчивых врачей, и надеется найти прибежище в большом городе. На улице она случайно сталкивается с Рэйчел, матерью-одиночкой с двумя детьми, работающей на износ, чтобы свести концы с концами. Рэйчел видит в Кларе не только испуганную девушку, но и возможность изменить свою жизнь. Узнав о ее способностях, она предлагает Кларе сделку: в обмен на убежище и защиту, Клара должна помочь ей зарабатывать деньги, используя свой дар. Сначала Клара колеблется, но затем соглашается, понимая, что у нее нет другого выбора. Партнерство, которое начинается как вынужденный союз, постепенно превращается в нечто большее. Они начинают с мелких афер: Клара читает мысли людей, помогая Рэйчел выигрывать в карточных играх и избегать проблем с местными бандитами. Но вскоре аппетиты растут, и Рэйчел вовлекает Клару в более опасные действия, включая обман влиятельных людей города. Тем временем, таинственные события начинают происходить вокруг них. Клара ощущает, что за ними кто-то следит, и ее ночные кошмары становятся все более реальными. Постепенно она понимает, что Рэйчел не рассказала ей всей правды о своих мотивах и прошлом. Ситуация накаляется, когда их аферы привлекают внимание не только полиции, но и более зловещих сил, готовых на все, чтобы получить контроль над способностями Клары.