Мать-одиночка по имени Анна, узнав о своей неизлечимой болезни, оказывается перед трудным выбором: как обеспечить будущее своему шестилетнему сыну Максу, который славится своим непослушанием и неугомонным нравом. Анна живет в небольшом городке, где все друг друга знают, и каждый новый день напоминает ей о неумолимо приближающемся времени, когда она больше не сможет быть рядом с сыном. Однажды, на благотворительном вечере, организованном в поддержку больных, Анна встречает Джеймса — привлекательного и обаятельного холостяка, который моментально завоевывает её симпатию своей добротой и внимательностью.
Джеймс, бывший бизнесмен, уставший от суеты большого города, приехал в этот городок в поисках душевного покоя и простого счастья. Поначалу он не планировал серьёзных отношений, но встреча с Анной и её сыном серьёзно меняет его взгляды. Макс, несмотря на свой задорный характер, сразу находит общий язык с Джеймсом. Они вместе начинают проводить много времени: играют в футбол на местном поле, строят замки из песка на берегу озера и даже мастерят кормушки для птиц в саду Джеймса.
Анна, наблюдая за тем, как Джеймс находит подход к её сыну, понимает, что именно он может стать тем человеком, который поддержит Макса в будущем. Однако, она не может не испытывать чувства вины, ведь её болезнь и возможный уход накладывают отпечаток на её отношения с Джеймсом. Время от времени она отдаляется от него, боясь причинить боль, но Джеймс, чувствуя её внутренние терзания, упорно продолжает добиваться её доверия и поддержки.
События разворачиваются так, что Джеймс начинает проявлять инициативу: он организует импровизированные пикники, празднует с Анной и Максом все маленькие победы мальчика в жизни, словно хочет подарить им как можно больше счастливых моментов. Постепенно трое становятся практически неразлучными, создавая маленькую, но крепкую семью, которая несмотря на все трудности, учится радоваться каждому дню.
Анна и Джеймс сталкиваются с множеством трудностей, начиная от непростого характера Макса и заканчивая осуждением со стороны некоторых жителей городка. Однако, их общая любовь и стремление защитить будущее Макса помогают им преодолевать все преграды. В этой истории каждая сцена насыщена теплом и надеждой, показывая, как любовь и взаимопонимание могут противостоять самым трудным испытаниям.