Сериал начинается с того, как в мире, где вампиры и люди живут в постоянной вражде, появляется слух о загадочном месте, где представители обоих видов сосуществуют в мире и гармонии. Главная героиня, человеческая девушка по имени Лили, случайно становится свидетельницей тайной встречи вампиров, где она узнает о легенде этого "райского уголка". На нее нападают, но в последний момент ее спасает Элена, могущественная и загадочная королева вампиров.
Элена, разочарованная бесконечной войной между своими собратьями и людьми, решает помочь Лили найти это мифическое место. Несмотря на все предубеждения и рискованность такого союза, они заключают союз. Их путешествие наполнено опасностями, так как обе фракции не одобряют сотрудничество. По пути Элена и Лили сталкиваются с группами охотников на вампиров и самими вампирами, которые видят в человеческой девушке угрозу. Однако, благодаря своей смекалке и хитроумным планам Элены, они с честью выходят из сложных ситуаций.
В каждой серии зрители узнают больше о прошлом Элены, о том, как она стала королевой вампиров и что побудило ее измениться. Лили обнаруживает, что в ней самой течет древняя кровь, что и делает ее ключом к нахождению места, где царит мир. Их отношения превращаются из вынужденного партнерства в настоящую дружбу, где каждая из них учится видеть мир глазами другой.
Когда они наконец находят улики, ведущие к вожделенному месту, выясняется, что за райским уголком стоят не только мифы. Это реальное поселение, созданное теми, кто хотел избежать бесконечной кровавой войны. Но темный секрет нависает над этой утопией — оказывается, что здесь заключается некий договор, поддерживающий баланс между силами вампиров и людей. Элене и Лили предстоит решить, какие жертвы они готовы принести для достижения мира.
Финал сезона оставляет зрителей в напряжении: они оказываются перед дилеммой — открыть секрет этому миру или сохранить его в тайне, рискуя разжечь новую войну. Путешествие находит неожиданную развязку, где союз Элены и Лили становится символом надежды для всех.
