Вест-Пойнт, Нью-Йорк, 1830 год. Зима в военной академии окутана мрачной тайной, когда одного из курсантов находят повешенным, а его сердце бесследно исчезает. Ужасающий случай вызывает шок среди студентов и преподавателей, и руководство понимает, что для разгадки этой тайны требуется опытный сыщик. Августус Лэндор, бывший констебль из Нью-Йорка, известный своими нестандартными методами расследования, вызывается для того, чтобы пролить свет на тёмные события, окутывающие академию.
С первых дней расследования Лэндор сталкивается с недоверием окружающих и заговором молчания среди курсантов. Погружаясь в дела академии, он встречает молодого, но весьма эксцентричного курсанта — Эдгара Аллана По. Этот студент выделяется не только своими нестандартными мыслями, но и особым интересом к поэзии и литературе. Несмотря на свою юность, По обладает острым умом и интуицией, и вскоре Лэндор понимает, что помощь этого загадочного юноши может стать ключевой в расследовании.
Эдгар поначалу предлагает свои услуги как наблюдатель, стараясь уловить скрытые мелочи среди коллег-кадетов. Он восхищён детективной работой и с энтузиазмом погружается в поиски улик и мотивов. В процессе своего исследования, дуэт обнаруживает, что в академии существует тайное сообщество, практикующее зловещие ритуалы. Кажется, что смерть курсанта — лишь начало чего-то более ужасного и масштабного.
Пока Лэндор и По идут по следу, их сотрудничество обрастает напряжёнными ситуациями и опасными встречами. Они открывают всё больше шокирующих подробностей о жизни академии, и каждый новый факт лишь запутывает сеть интриг. Случаи мистификации и обмана мешают детективу приблизиться к истине, но благодаря своей решимости и находчивости, дуэт раскрывает многое о скрытых мотивах и тайных страстях, раздирающих Вест-Пойнт. В ходе этого Лэндор и По понимают, что правда может стоить им не только будущего, но и жизней.