В мрачном постапокалиптическом мире, полном разрушений и таинственных созданий, двое странников отправляются в необычное путешествие. Мару — молодой парень с загадочным прошлым, который обладает целью, известной только ему одному. В его компании — Кируко, верная телохранительница с навыками выживания и боевых искусств, которые помогают преодолевать множество опасностей. Их путь лежит через пустоши, где каждый день может стать последним из-за вездесущих монстров — загадочных созданий, оставшихся после катаклизма, которые охотятся на людей. Мару и Кируко движутся вперед, надеясь найти то, что они называют «Небесами», местом, которое обещает безопасное убежище и, возможно, ответы на вопросы, которые мучают их обоих.
Тем временем, в скрытом от внешнего мира «рае», полностью изолированном от разрушенного мира, жизнь течет совершенно по-другому. Гигантские стены окружают это место, защищая его от угроз извне. Здесь обитают дети, которые развивают свои способности под строгим присмотром взрослых. Каждый ребенок, живущий в «раю», обладает уникальными талантами, которые тщательно культивируются. Однако, несмотря на всю кажущуюся идиллию, в душе каждого из них зреет вопрос: что находится за этими стенами? Почему они здесь? Таинственные взрослые, кажется, знают ответы, но не спешат делиться ими. Токио, один из таких детей, начинает все больше задумываться о природе своей жизни в этом месте, ощущая, что за стенами скрыто нечто большее, чем им рассказывают.
С течением времени события двух историй начинают переплетаться. Вопросы, которые мучат Токио, находят отголоски в поисках Мару и Кируко. Оказываясь перед лицом новых испытаний и моральных дилемм, герои стремятся раскрыть тайны, которые скрывает их мир. В конце концов, их пути сойдутся в неожиданном месте, где прошлое и будущее обретут новый смысл.
