Неразумный ангел в танце с демоном

Масатора Акуцу, демон, отправленный на Землю, вынужден скрываться в облике старшеклассника, пытаясь выполнить своё задание и найти личность, которая поможет демонам одержать верх в затянувшейся войне. Первые дни в новой школе складываются для него непросто: адаптация к жизни среди людей и их повседневным заботам требует от него значительных усилий. Однако он быстро замечает Лили Аманэ, свою одноклассницу, которая, по его мнению, обладает потенциалом стать той самой искомой личностью. Умная, харизматичная и необыкновенно добрая, Лили кажется ему идеальным кандидатом. Но вскоре Акуцу узнаёт шокирующую правду — Лили, на самом деле, ангел, посланный на Землю с миссией позаботиться о людях и следить за соблюдением небесных законов. Она, неподозревая о его истинной сущности, становится его другом. Эти новые обстоятельства ставят Масатору в сложное положение, ведь вместо того, чтобы манипулировать Лили, он начинает испытывать к ней теплые чувства, которые постепенно перерастают в нечто большее. Ситуация усложняется, когда на горизонте появляются другие небесные и адские существа, стремящиеся вмешаться в развитие событий. Одноклассники Акуцу и Лили начинают замечать странности, случающиеся вокруг этой пары, и интерес к ним со стороны окружающих растет. Демоны и ангелы, следящие за исходом миссии, оказываются втянутыми в интриги, запущенные их настойчивыми попытками повлиять на ход событий. Несмотря на нарастающее напряжение, отношения между Акуцу и Лили продолжают развиваться. Оба стараются разобраться в своих чувствах и найти способ сохранить баланс между своими обязанностями и личными стремлениями. В этой неразберихе им предстоит понять, какой выбор они сделают: подчиниться своему предназначению или рискнуть всем ради любви и перемирия, которое может изменить судьбу как небес, так и ада.