История разворачивается в небольшой живописной деревушке, затерявшейся среди густых лесов и высоких гор. Жители этого уединенного поселения живут в постоянном страхе из-за таинственного и могущественного оборотня, который угрожает их спокойствию. В центре повествования оказывается юная и смелая Валери, девушка с пламенной решимостью в глазах и всегда ярким красным плащом. Именно ей суждено разобраться, кто скрывается под обличием жуткого зверя, терроризирующего жителей деревни.
Обстановка накаляется, когда оборотень вновь совершает нападение, и среди деревенского совета поднимается вопрос об организации охоты на чудовище. Валери принимает участие в тайных обсуждениях и начинает собственное расследование, ведь она уверена, что оборотень — неотъемлемая часть их общества и может быть кем-то из соседей, друзей, а может даже и родственников. Девушка замечает странное поведение некоторых жителей, включая мистического и загадочного пастора Солитера, и предпринимает шаги, чтобы проверить свои догадки.
Параллельно с этой опасной миссией, Валери сталкивается с непростыми переживаниями на личном фронте. Мать девушки, заботясь о будущем дочери, настойчиво пытается устроить её брак с Генри — богатым и надёжным кузнецом, чей авторитет в деревне непоколебим. Но сердце Валери тянется к другому. Она влюблена в дерзкого и харизматичного Питера, местного дровосека, который, в свою очередь, также не равнодушен к ней. Этот любовный треугольник добавляет интриги и напряженности, ведь выбор Валери может кардинально изменить её судьбу.
Изучая зацепки и взаимодействуя с различными обитателями деревни, Валери всё глубже погружается в мир тайн и интриг. Постепенно она понимает, что не все в деревне таковы, какими кажутся, и что каждый хранит свои скелеты в шкафу. Оборотень может быть ближе, чем она себе представляла. С каждым днём опасность становится всё более ощутимой, заставляя Валери рисковать собственным благополучием ради спасения своих близких и всей деревни. Реальность оборачивается с совершенно другой стороны, и для девушки начинается настоящая борьба между любовью, долгом и выявлением истинной природы зла, скрывающегося в их деревне.
