В небольшом городке, окружённом густыми лесами, живёт Конор — обычный тринадцатилетний мальчик, чья жизнь вскоре переворачивается с ног на голову, когда его мать оказывается смертельно больна. Каждый день он сталкивается с суровой реальностью: школьные нападки со стороны одноклассников, чувство одиночества и постоянная тревога за мать. Вскоре после полуночи, когда все становятся тише и свет улиц гаснет, Конор начинает видеть одно и то же странное видение - гигантское тисовое дерево, что растёт на холме недалеко от его дома, оживает и превращается в монстра, приходящего к нему в окна.
Это необычное существо, кажущееся страшным и пугающим, на самом деле не стремится навредить мальчику. Оно рассказывает Конору три истории, каждая из которых содержит скрытые уроки и парадоксы. Эти рассказы погружают мальчика в мир, где добро и зло не всегда очевидны, а судьбы людей сплетаются удивительными образом. В своих историях монстр размышляет о сложных вопросах морали и выбора, подталкивая Коннора задуматься о собственных переживаниях и эмоциях.
Однако, по мере развития событий, становится ясно, что не только Конору предстоит учиться у монстра. Погружаясь в мир своих страхов и беспокойств, мальчик постепенно начинает понимать важность правды — прежде всего перед самим собой. Последняя, четвёртая история, оказывается самой значительной и неожиданной, она должна быть рассказана самим Конором. Через эту личную исповедь он открывает себе истинные чувства, признаётся в том, что мучает его больше всего: в осознании своей ярости, вины и смирении перед неизбежным.
Таким образом, их ночные встречи с монстром становятся важнейшей частью внутреннего пути Коннора к принятию и пониманию. В конце концов, тис, символизирующий мудрость и силу, помогает ему обрести внутренний покой и примириться с болью утраты, подготавливая к тому, чтобы отпустить мать и принять перемены в своей жизни.