За час до рассвета

Капитан Денис Журавлёв, только что вернувшийся с фронта, пытается адаптироваться к мирной жизни в послевоенном городе. Он устраивается на работу в милицию, где его начальником становится майор Шумейко, которого все знают как Сатану из-за его сурового характера и безжалостного подхода к выполнению задач. Несмотря на напряженные отношения с Шумейко, Журавлёв понимает, что его опыт и навыки востребованы как никогда прежде. Город охвачен страхом из-за банды, возглавляемой таинственным преступником по прозвищу Клещ. Банда действует дерзко и безнаказанно, оставляя за собой след из преступлений, которые милиция не может раскрыть. Журавлёв осознаёт, что стандартные методы не сработают, и предлагает рискованный план, чтобы поймать Клеща. План требует не только личного мужества, но и способности думать на шаг впереди преступников. По мере того, как Журавлёв углубляется в расследование, он сталкивается с сетью предателей и двойных агентов. Постепенно он начинает понимать, что Клещ — это не просто преступник, а символ более глубоких проблем, с которыми сталкивается общество в это неспокойное время. В процессе расследования Журавлёв вынужден пересмотреть свои взгляды на то, что значит истинная справедливость и кому он может доверять, а кому — нет. Между тем, майор Шумейко, хоть и не всегда одобряет методы Журавлёва, начинает видеть в нем достойного союзника в этой непростой битве за порядок и закон.