Лето 1990

Элио, ставший снова 18-летним, оказывается в знакомом, но уже давно забытом окружении лагеря, где все начинается сначала. Он встречает своих друзей, с которыми когда-то пережил тот роковой поход. Все вокруг кажется ему нереальным, но сам факт возвращения дает Элио шанс разобраться в событиях прошлого и попытаться изменить будущее. Арианна — живая и полна жизни, и это заставляет его сердце билось быстрее. Элио начинает проводить больше времени с ней, пытаясь понять, что же произошло тем летом. Параллельно Элио сталкивается с трудностями в адаптации: его знания из будущего периодически вызывают подозрения, и он пытается не выдать себя. Он понимает, что малейшее изменение может повлиять на ход событий. Постепенно, через дружбу и доверие, он начинает разматывать клубок тайн, окружавших тот роковой поход. Элио замечает, что за Арианной кто-то следит, и это не дает ему покоя. Приближаясь к дню исчезновения, Элио сталкивается с выбором: попытаться предотвратить трагедию или же следовать потоку событий, чтобы вернуться в свое время. Он решает рискнуть и провести ночь накануне исчезновения рядом с Арианной, чтобы защитить ее. В ходе ночных событий, когда туман окутывает лес, они сталкиваются с незнакомым человеком, который оказывается частью сложной интриги. Элио понимает, что его любовь и стремление спасти Арианну могут стать ключом к разгадке тайны и его собственного освобождения от обвинений в будущем.