За наблюдениями

Тодд и Джессика Смит, молодая пара энтузиастов-кинематографистов из Северной Каролины, решили снять документальный фильм о необычном феномене: людях, которые увлекаются переодеванием в злобных клоунов. Их проект начинается с исследования странных фестивалей и собраний, где сотни людей наряжаются в пугающие костюмы, чтобы развлечь публику. Первые съёмки проходят успешно, и супруги погружаются в атмосферу загадочности и таинственности, окружающую этих персонажей. Однако вскоре всё начинает принимать более мрачный оборот. Один из участников фестиваля, с которым Тодд и Джессика берут интервью, оказывается вовлечённым в череду преступлений, совершённых под маской клоуна. По мере того как они исследуют эту скрытую субкультуру глубже, пара обнаруживает, что за масками скрываются не просто артисты, а настоящие маньяки и убийцы. Чем больше они погружаются в этот мрачный мир, тем яснее становится, что они сами могут стать следующими жертвами. Тодд и Джессика пытаются предупредить полицию о своих находках, но безуспешно. Тогда они решают сами собрать дополнительные доказательства, рискуя собственными жизнями. В процессе съёмок они сталкиваются с реальной угрозой: злобные клоуны начинают преследовать их, чтобы заставить замолчать навсегда. Супругам приходится бороться не только за свой фильм, но и за свои жизни, осознавая, что их документальный проект превратился в настоящую борьбу за выживание.