Соединённые Штаты против Билли Холидей

В 1940 году певица Билли Холидей завоевывает популярность благодаря своим проникновенным песням, которые затрагивают тему расового неравенства. Её композиция "Strange Fruit" вызывает общественный резонанс, став символом борьбы за гражданские права. Это не остаётся незамеченным правительством, которое беспокоится о влиянии Холидей на общественное мнение. В попытке подавить её активность, принимается решение дискредитировать певицу, используя её зависимость от наркотиков. Федеральное бюро по борьбе с наркотиками начинает следить за Билли, и Джимми Флетчер, амбициозный агент, получает задание внедриться в её окружение. Он изучает жизнь певицы, наблюдая за её выступлениями и личной жизнью. Постепенно Джимми оказывается под обаянием Билли: её искренность и невероятный талант вызывают в нём противоречивые чувства. Сложные отношения между агентом и певицей развиваются на фоне нарастающего преследования со стороны властей. Наблюдая за страданиями Билли, Джимми начинает сомневаться в правильности своих действий. Несмотря на давление со стороны начальства, он испытывает симпатию и уважение к женщине, которая продолжает бороться за свои идеалы. Но неизбежное противостояние с системой приводит к трагическим последствиям. Билли продолжает свою музыкальную карьеру, но её жизнь оказывается в тени постоянных преследований и личных трагедий. В итоге, её судьба становится символом борьбы за свободу и справедливость в Америке.