В ролях актеры: Павел Деревянко, Юра Борисов, Лиза Янковская, Ярослав Могильников, Константин Балакирев, Марина Маныч, Олег Шапков, Михаил Орлов, Александр Овчинников, Яков Шамшин
Петя и Настя, переехав в удаленное село, быстро осознают, что жизнь здесь подчиняется особым правилам. Петя, как новый учитель физкультуры, пытается адаптироваться к суровому окружению, но вскоре сталкивается с настоящей тёмной стороной этого мира. Свидетельством апогея жестокости и беззакония становится он сам, когда случайно оказывается очевидцем убийства, совершенного шаманом Витей Людоедом. Этот человек — бывший заключённый, который внушает страх всем местным жителям. Людоед держит село в железном кулаке, и никто, кажется, не решается ему противостоять.
Но неожиданно хрупкую тишину нарушает 10-летний Илья, сын убитого. Несмотря на свой юный возраст, он полон решимости отомстить за смерть отца. Петя, понимая, что мальчик один не справится, решает помочь ему осуществить задуманное. Их союз строится на тренировках и подготовке Ильи к неизбежному противостоянию с Людоедом. Каждый день становится испытанием для Ильи: он укрепляет тело и дух, проходя через целую череду умений, которые Петя прививает ему. Из спортивного зала и на свежем воздухе, под надзором Пети, Илья учится справляться с трудностями, направляя гнев в правильное русло.
Параллельно, Настя наблюдает за необычной динамикой в селе, пытаясь понять, стоит ли месть таких усилий и жертв. Она старается убеждать Петю, что есть другие способы справиться с Людоедом, но понимает, что это больше, чем личная война — это борьба за справедливость и право жить без страха.
По мере того как тренировки продолжаются, Илья начинает набирать силу и уверенность, испытывая всё больше уважения от окружающих. Сложные тренировки, подъемы в горы и стрелковые испытания формируют из него маленького воина, готового к битве. В это время Петя старается быть не только тренером, но и защитником, решая, что бояться не стоит, когда на кону стоит жизнь и свобода.
Как кульминация длительной подготовки, наступает момент, когда Илья должен столкнуться лицом к лицу с Людоедом. Село замирает в ожидании, осознавая, что этот поединок может изменить весь уклад их жизни. Илья, поддерживаемый Петей, бросает вызов абсолютной власти Людоеда, открывая новую страницу в истории маленького села среди тайги.
