На фоне раскалённых песков пустыни Мохаве развертывается история молодой любви, обреченной быть преследуемой. Молодой индеец, ведомый сердцем, незаметно встречается с дочерью вождя своего племени. Но когда их чувства становятся очевидными, вождь издает строгий запрет. Переполняемый отчаянием и страстью, юноша пытается обсудить это с вождем, но их ссора перерастает в смертельную схватку, в которой старший падает, пораженный случайным ударом.
За это преступление юноша становится изгнанником. Вместе с возлюбленной они вынуждены покинуть своё племя и отправиться в пустыню Мохаве — беспощадную, но временно безопасную обитель. Однако вскоре по их следам отправляется отряд шерифа, усиленный двумя опытными индейскими следопытами, слишком хорошо знающими эти земли. Влюблённые понимают, что их шансы невелики, но решают бороться за свою свободу и любовь. Они используют свои знания местности, чтобы скрываться и сбивать преследователей с пути.
Каждая ночь в пустыне становится испытанием: нехватка воды, изнуряющая жара днем и холод ночами сливаются в единое препятствие. Одновременно, преследуемые учатся доверять друг другу ещё больше, понимая, что только вместе они могут преодолеть этот путь. Время от времени помощь приходит в виде неожиданной добычи или найденного источника воды, но опасность, исходящая от преследователей, всегда рядом.
И охотники не сдаются: шериф, движимый жаждой справедливости, и следопыты, движимые желанием доказать своё превосходство, всё ближе подбираются к беглецам. В один из дней молодые влюбленные находят убежище в древних пещерах, где остатки наскальных рисунков рассказывают о других, кто когда-то пережил подобные испытания. Эта находка вдохновляет их, давая надежду на возможность новой жизни, свободной от преследований. Однако, времени на раздумья мало: они должны придумать план, как раз и навсегда избавиться от преследователей и обрести шанс на будущее вместе.
Кульминацией истории становится встреча в узком каньоне, где преследователи наконец настигают парочку. В момент, когда кажется, что всё потеряно, любовь и преданность влюбленных дают им силы для последнего решающего шага. Взяв на вооружение свою ловкость и смекалку, они используют природные ловушки пустыни, чтобы наконец-то сбросить с себя ярмо преследования и начать жизнь с чистого листа.
