С наступлением темноты в Хэллоуин, атмосфера становится все более мрачной. На город опускается зловещая тишина, разорванная лишь криками и смехом наряженных детей. В этот вечер старые легенды оживают и страх воплощается в реальность. Сиенна, полная тревожных предчувствий, продолжает завершать костюм, созданный по эскизу своего отца, который еще при жизни был поглощен мрачными предчувствиями и оставил после себя не только эскизы, но и таинственные записи. Эти записи, кажется, содержат завуалированные предупреждения, но девушка пока не замечает их настойчивый мрачный подтекст.
Пока Сиенна и её друзья готовятся к весёлой ночи, Арт, клоун-маньяк, готовит своё уникальное представление. Вместе с загадочной девочкой, чьё лицо скрыто под слоем жуткой краски, он отправляется в странствие по ночному городу, где каждое их действие окутано аурой ужаса. Встреча с ними для многих оборачивается последним актом в их жизни. Их пути пересекаются с неприметными прохожими, не ожидающими, что эта ночь станет последней. Арт неумолимо движется вперёд, оставляя за собой кровавый след.
Вскоре Сиенна начинает осознавать, что её опасения были оправданными - в городе происходит нечто ужасное. Её интуиция подсказывает, что это связано с Артом и его новым другом. Чувство страха сменяется решимостью, и она решает противостоять злу, которое угрожает её близким. В этот момент скрытое значение записей отца начинает раскрываться перед ней, и вместе с друзьями она начинает собирать все фрагменты этого смертельно опасного пазла.
Подготовка к столкновению с Артом становится для Сиенны личным испытанием. Она осознаёт, что костюм, который она создала, обладает некой магией, позволяющей ей противостоять злу. В финальной битве, полная решимости и смелости, Сиенна бросает вызов Арту, превращая этот Хэллоуин в ночь, полную неожиданных союзов, острого напряжения и важной битвы между добром и всепоглощающим злом.