В 1960-е годы выдающийся врач-психиатр Форд Штраус, обладая исключительными навыками в области психиатрии, становится частью секретной программы МК-Ультра, организованной ЦРУ. Действие разворачивается в тени холодной войны, когда каждая сторона ищет неординарные способы укрепления влияния и контроля. Штраус, с его глубоким пониманием работы человеческого мозга, привлекает внимание руководителей программы, которые видят в нем ключевого игрока в достижении своих амбициозных целей.
Штраус работает в тщательно охраняемой лаборатории, где он и его коллеги, под пристальным надзором ЦРУ, проводят эксперименты над добровольцами и иногда над ничего не подозревающими гражданами. Его методы включают использование психотропных препаратов и гипноза, которые помогают проникнуть в самые укромные уголки сознания человека. С каждым новым этапом экспериментов доктор Штраус сталкивается с моральными дилеммами и начинает осознавать, что грань между наукой и этикой становится все более размытой.
Во время одного из экспериментов, когда доброволец неожиданно проявляет невероятные способности к запоминанию и анализу информации, Штраус понимает, что программа может быть использована для создания живых оружий. ЦРУ, в свою очередь, проявляет все больше интереса к возможностям, которые открываются перед ними. Однако Форд начинает сомневаться в том, что такие исследования должны продолжаться, поскольку они могут навсегда изменить ход истории, поставив под угрозу само существование человечества.
Параллельно с основной сюжетной линией, мы видим, как Штраус углубляется в собственные психологические недра, борясь с кошмарами и тревогами, порожденными работой в проекте. Напряжение нарастает, когда внутренние сомнения подталкивают его к мысли о необходимости остановить программу. Возможно, ответ кроется в его собственных дедуктивных способностях и умении находить выход в безвыходных ситуациях. В кульминации сериала зрителю предстоит узнать, сможет ли Штраус справиться с внутренними демонами и при этом сохранить моральные принципы, или же он станет частью страшной машины манипуляции сознанием.