В бескрайних просторах заснеженной тундры появляется загадочное бессмертное существо, способное принимать различные формы. Сначала оно становится камнем, затем мхом, впитывая в себя природу окружающего мира. Его первое значительное перевоплощение происходит, когда оно оказывается в теле волка, найденного неподалеку. В облике этого дикого животного существо продолжает изучать мир, в который оно попало.
Случайная встреча с одиноким мальчиком, живущим в суровых условиях, становится поворотной точкой в его существовании. Мальчик, уставший от одиночества и потерь, принимает существо в форме волка за своего спутника и друга. Вместе они отправляются в путь сквозь холодные и неприветливые земли. Мальчик рассказывает о своем прошлом и о том, как он потерял семью, мечтая найти безопасное убежище, где они могли бы начать новую жизнь.
По мере их странствий существо в обличье волка начинает понимать сложности и красоту человеческого мира. Оно начинает испытывать эмоции, учится различать добро и зло, узнает, что такое дружба и преданность. Их путешествие наполнено испытаниями и неожиданными встречами: они сталкиваются с опасными хищниками, преодолевают суровые погодные условия и вынуждены искать пищу и кров.
С течением времени мальчик начинает заболевать, и существо оказывается перед лицом неизбежности человеческой смертности. Он борется за жизнь мальчика, но вскоре понимает, что не в силах изменить ход событий. Это открытие заставляет его взглянуть на мир с новой точки зрения, принимая цикл жизни и смерти.
Когда мальчик уходит, существо, по-прежнему в облике волка, осознает важность исполнения его мечты. Оно продолжает путешествовать по миру, принимая новые обличья: от птиц до людей, чтобы постичь еще больше граней мира. Каждое перевоплощение и каждая встреча обогащают его, превращая эту одиссею в бесконечный поиск смысла и понимания того, что значит быть живым существом в столь многообразном и переменчивом мире.
