После глобального катаклизма, уничтожившего большую часть человечества, двое выживших — Рэй и Билли — находят убежище в автономном куполе. В этом безопасном укрытии они зависят от искусственного пруда, в котором разводят рыбу, ставшую основным источником их пищи. Однако их устоявшийся мир рушится, когда неожиданно погибает единственная самка рыбы. Понимая, что без регулярного источника пищи им не выжить, друзья погружаются в отчаяние. В их общении начинают проскальзывать нотки паники, ведь запасы пищи уменьшаются с каждым днём.
Однако вскоре происходит нечто невероятное. Один из двух оставшихся самцов рыбы меняет пол, давая надежду на восстановление популяции. Это чудо природы заставляет Рэй и Билли задуматься о том, на что способна жизнь, когда её загоняют в угол. Появляется надежда на спасение, и друзья начинают планировать, как сохранить новые поколения рыб.
Но в этот момент сюрпризы не заканчиваются. С Билли неожиданно начинают происходить странные и пугающие изменения. Изменения в теле становятся всё более очевидными и непредсказуемыми. Рэй наблюдает за тем, как его друг переживает странную трансформацию, которая не только пугает, но и заставляет задуматься о причинах этих метаморфоз. Вскоре становится ясно, что события, которые произошли в момент катаклизма, возможно, оставили свой след на генах или организме Билли, что и вызывает эти необъяснимые изменения.
По мере того, как Билли продолжает трансформироваться, их дружба подвергается испытанию — страхи и неизвестность ведут к недопониманиям и конфликтам. Но несмотря на все трудности, они вынуждены работать вместе, чтобы найти решение и адаптироваться к новым обстоятельствам. Они пытаются разобраться, что именно спровоцировало такие изменения в Билли, и как это может повлиять на их будущее. В этой борьбе не только с внешними угрозами, но и внутренними преображениями, проявляются прочность их дружбы и желание выжить несмотря ни на что.
